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증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/30 07:53
 
* 1분기 영업이익 410억원(+34.2% YoY)으로 양호한 실적 달성. 매출총이익도 3개 분기 만에 성장세로 전환

* 디지털 사업 기반 강화로 디지털 매출총이익 비중 48%로 상승. 닷컴, 이커머스, 디지털 콘텐츠 제작 등이 늘며 디지털 대행 물량 증가 추세 

* 시장 변화에 대응해 디지털 역량 강화 및 효율 경영 기조 지속, BUY 유지
 

WHAT’S THE STORY?

1Q21 review - 컨센서스 부합: 1분기 매출액은 6,967억원(+2.3% YoY, 이하 YoY), 매출총이익 2,713억원(+5.5%), 영업이익 410억원(+34.2%)으로 높아진 시장 눈높이에 부합하는 실적이었다. 국내외 외부 환경 탓에 작년 2분기부터 역성장을 했던 매출총이익은 3개 분기 만에 증가 전환했다. 본사 매출총이익은 649억원(+11.1%), 연결자회사는 2,064억원(+3.9%)을 기록했다. 최대 광고주의 신제품 출시 등으로 계열 물량이 늘었고 중국 등을 중심으로 비계열수주도 증가했다. 디지털 기반의 사업 확대도 도드라졌다. 지역별 매출총이익 증가율은 북미(+28.2%), 중국(+22.8%), 동남아(+11.6%), 유럽(-5.3%), 서남아(-9.4%), CIS(-9.4%), 중동(-10.5%), 중남미(-14.2%) 순이었다. 

디지털 비중, 48%까지 높아져: 비대면 마케팅 강화 추세로 국내외 전 지역에서 디지털 대행 물량아 증가 추세다. 금년 1분기 기준 디지털 대행 물량은 48%로 20년 연간(43%)과 전년동기(41%) 대비 상승세가 뚜렷했다. 닷컴, 이커머스, 디지털 콘텐츠 제작 등이 늘며 중국 펑타이, 미국 TBG 등 주요 디지털 자회사의 대행 물량도 성장세다. 해외 지역의 디지털 비중은 55%로 직전분기(50%) 대비 높아지며 해외에서 디지털 사업 기반을 공고히 다지고 있다. 1분기 가장 높은 성장률을 보인 북미 지역도 최대광고주의 디지털 콘텐츠 제작 물량 확대가 고성장에 기여했다. 

디지털 중심 역량 강화, 효율 경영 기조로 실적 개선 지속: 제일기획에 대해 BUY 의견과 목표주가 28,000원(12MF PER 18배 적용)을 유지한다. 2분기는 코로나19 기저 효과가 본격화되는 분기로 전 지역에서 플러스 성장이 기대되며 매출총이익 3,116억원(+18.4%), 영업이익 685억원(+27.4%)으로 양호한 실적 시현이 기대된다. 전 지역에서 디지털 사업을 지속 확대하며 광고주의 수요에 대응해 외형을 키우는 한편 효율 경영 기조를 이어가 수익성 향상도 도모할 전망이다. 연내 성사를 목표로 성장 분야인 디지털 테크, 데이터에 핵심 역량을 가진 업체들에 대한 M&A를 타진 중으로 성사되면 역량 강화와 더불어 추가적인 성과 확대도 기대된다.  

삼성 최민하





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