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하나금융투자에서 30일 SNT모티브(064960)에 대해 "친환경차 부품 비중이 어느덧 34%까지 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SNT모티브(064960)에 대해 "2분기 이후 차량용 반도체 공급부족에 따른 고객사들의 생산차질이 일부 반영되겠지만, SNT모티브의 친환경차 부품군 위주의 고성장을 훼손시키지는 못할 것. 친환경차 부품군의 매출액은 40% 증가하면서 매출비중이 2020년 30%에서 2021년 37%까지 높아질 전망. 현재 주가는 성장성을 충분히 반영하지 못하고 있는 저평가 상태. 순현금 3,300억원, 부채비율 40%대의 우량한 재무구조와 기대 배당수익률 2.6%도 투자매력. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 실적은 영업이익 기준으로 기대치를 소폭 상회했음. (영업이익 +8%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 19%/40% 증가한 2,569억원/263억원(영업이익률 10.2%, +1.6%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 82,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.30 목표가 90,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.02 목표가 54,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.03.25 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권