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[제일기획(030000)] 더할 나위 없이 좋다 조회 : 92
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/05/03 07:31
 
제일기획(030000) 더할 나위 없이 좋다

1Q21 Review: 캡티브와 디지털의 실적 견인

제일기획의 1 분기 매출총이익은 2,713 억원(+5.5%yoy), 영업이익 409 억원(+34.2%yoy)으로 높아진 컨센서스에 부합. 비수기임에도 불구하고 주요 광고주의 공격적인 광고비 집행과디지털 중심의 사업 확대, 판관비 효율화가 이어지며 역대 1 분기 사상 최대 영업이익을 기록.본사 매출총이익은 649 억원(+11.1%yoy), 해외는 2,064 억원(+3.9%yoy)을 기록. 본사는S21 조기 출시 효과에 더해 주요 광고주의 TV, 가전 등 신제품 출시가 이어지며 계열 물량중심으로 큰 폭 성장. 해외는 북미(+28.2%yoy), 중국(+22.8%yoy), 동남아(+11.6%yoy) 지역이 견조한 성장세를 이어가며 외형 확대를 견인.특히 북미는 퍼포먼스향 마케팅과 디지털 콘텐츠 제작 물량 확대로 주요 광고주의 락인을 강화하며 빠르게 성장할 것으로 보임. 또한 TBG 와 맥키니 등의 자회사를 통한 비계열 개발도적극적으로 추진하며 전사 외형 성장에 크게 기여할 것으로 예상. 2021 년 북미 성장률+39.2%yoy 전망. 중국은 자회사인 펑타이와 컬러데이터를 통한 데이터 플랫폼 사업을, 동남아는 이커머스 기반의 플랫폼 사업을 확대하며 디지털 중심 성장을 지속할 것으로 예상. 디지털 전환이 빠르게 이루어지며 2 분기에는 모든 지역에서의 순성장이 가능할 것으로 전망. 2분기 매출총이익 3,088 억원(+17.4%yoy), 영업이익 674 억원(+25.32%yoy)으로 1 분기에 이어 호실적 전망.

투자의견 BUY, 목표주가 29,000 원으로 3.6% 상향

목표주가를 29,000원으로 +3.6% 상향 조정함. 성장 모멘텀이 많은 한 해임. 전사 디지털 비중 48%(+5%pt)로 매출의 절반 가까이를 디지털로 소화하며 외부 환경에 유연하게 대응할수 있는 구조를 갖춤과 동시에 주요 광고주의 공격적인 마케팅 확대 효과가 외형 성장을 견인할 것. 연내 북미와 유럽 지역에서 디지털 기반 대형 M&A 성사 시 추가 성장 기대됨. 2021년 기준 PER 은 14.5 배로 실적도 좋은데 밸류에이션 매력까지 갖췄음

유진 이현지





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