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[만도 (204320)] 반도체 공급 대란 뚫고 훌륭한 실적 기록 조회 : 92
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/05/03 07:50
 
만도 (204320) 반도체 공급 대란 뚫고 훌륭한 실적 기록

투자의견 매수(Buy), 목표주가 95,000원 유지

- 목표주가는 12MF EPS에 PER 20x(글로벌 탑 부품업체 12MF 평균PER) 적용

- 2021년 1분기 실적은 반도체 공급 부족에도 불구하고 원가절감과 중국지역 호조로 시장 기대치 상회

1Q21 Review : 원가 절감, 믹스 개선, 북미 T사 매출 호조

- 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(+191.5% yoy), 719억원(+53.4%yoy)으로 시장 컨센서스(634억원) 대비 13% 상회

- 20년 하반기 이후 적극적으로 진행한 원가절감 활동으로 원가구조 개선하여 수익성 개선에 크게 기여. 성공적인 구조조정으로 글로벌 인력 4%(460명) 줄어들며 1분기 매출 대비 고정비 비중 2.9%p 감소

- 북미 T사 전기차 기업의 중국 매출이 호조임. 1분기 2.9조원 규모의 폭스바겐서스펜션 대규모 수주 성공. IDB(Integrated Dynamic Brake) 수주 본격화

- 만도 헬라 21년 3월 1일로 인수 완료하며 3월부터 손익 반영함(매출 95억원).2분기부터 온기로 반영 예정

2분기가 반도체 공급 부족 최고조. 하반기부터는 모든 것이 정상화

- 현재 2분기 4월까지는 반도체 공급 부족 영향이 적음. 5/6월은 다소 악화되겠으나 반도체 및 고객사 차량 판매량은 하반기부터 정상 수준으로 회귀 전망

대신 이승환





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