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[투데이리포트]만도, "차별화된 실적 개선…" BUY-메리츠증권 조회 : 88
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2021/05/03 11:08
 

메리츠증권에서 3일 만도(204320)에 대해 "차별화된 실적 개선 역량 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 만도(204320)에 대해 "2Q21 현대/기아의 반도체 영향 존재하나, 양 사의 도매판매는 현재 보유 재고와 입고 일정을 고려 시 +5-6% QoQ의 생산 증대가 가능함. BEV 업체 신규 수주도 지속 중. Amazon, 북미 R사, 북미 C사, 중국 N사에 이어 유럽 BEV 업체로부터의 신규 수주가 확보됐음. 지난 3월 만도헬라 인수는 비용절감과 더불어 신규 ADAS 수주로 이어졌음. 글로벌 완성차 업계의 반도체 부족 영향이 해소될 3Q21이 코앞. 우려보다는 성장에 대한 기대가 기업가치에 반영되어야 할 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 실적은 매출 1.50조원 (+15% YoY, 이하 YoY), 영업이익 719억원(+288%), 지배주주 순이익 480억원 (+477%)으로, 컨센서스를 큰 폭으로 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.03.31 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.03 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자






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