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[자동차] 4월 글로벌 판매: 반도체 부족, 강한 수요회복이 원인 조회 : 117
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/05/04 08:37
 
* 현대/기아차 4월 글로벌 도매판매는 각각 -8.6%MoM 및 -1.3%MoM를 기록. 

* 현대/기아차 모두 반도체 부족영향은 거의 없었으며, 대도시 Lock-down 영향이 있었던 인도와 중국 부진 제외 전시장 호조. 아중동, 중남미 등 신흥시장의 수요회복 기조 유지.  

* 만도 실적발표 및 현대차/기아의 4월 미국판매 실적을 계기로 업체별 차별화 부각. 반도체 부족은 강한 자동차 수요회복이 더 중요한 원인이며, 5~6월에 Peak Out 예상.  
 

WHAT’S THE STORY?

현대차 글로벌 도매판매 34.5만대(-8.6%MoM, +106%YoY): 중국, 인도를 제외하고 전지역호조. 특히 아중동, 중남미 등 기타 신흥시장도 회복세 유지.

▶ 내수시장 판매, 7만대(-4.9%MoM, -1.2%YoY) 및 M/S 50.3%(수입차 제외): 그랜져+제네시스 판매대수가 23574대로 비중 33.6%를 기록, 전월의 31.5% 대비 상승. 믹스 호조 유지. 세단 3.1만대 (-10%YoY)로 아이오닉, i30단종과 그랜져(9,684대/-35.4%YoY) 판매감소, G80(6,009대/+36%YoY)과 G90(774대 / +19%YoY)은 3월 라인공사 완료 후 출고대수 증가. RV는 2.5만대(+11%YoY)로, 투싼 (4,478대/ +161%YoY), 싼타페(4,096대/+18%YoY) 판매증가와 함께 12월 출시한 GV70 판매가 4,161대 기록.

 해외 도매판매, 27.5만대(-9.5%MoM, +185%YoY): 전년도 해외시장의 코로나19 영향으로 기저효과 외에도 미국, 유럽지역 수요 회복, 아중동, 중남미 등 기타 신흥시장도 회복. 전월대비로는 인도판매가 5.9만대(-8.4%MoM), 대도시 Lock-down(4월 마지막 주 딜러가동률 50%미만) 영향, 중국 부진 지속.  

 미국 4월 수요: LMC와 J.D. Power에 의하면 SAAR 기준 18백만대 이상으로 전월(16.5백만)에 이어 강한 회복세 지속. 경기부양책 및 소비에 대한 자신감 회복으로 지속 수요회복 예상. 

 미국 소매판매, 80,817대(+7.2%MoM, +132%YoY): 3월에 이어 사상 최대치 월 판매 갱신을 강한 수요회복 입증. 주요모델인 팰리세이드 8,278대/ 싼타페 10,470대/ 투싼 16,901대 / 아반테 14,358대로 모두 100% 이상 성장. 제네시스 브랜드는 3월 3,294대(+309%YoY)/ 21년YTD에 11,516(+141.9%YoY)로 신차효과는 기대치에 못 미치는 상황. 3월 인센티브는 US2,392(-12.4%YoY)로 감소세 유지.

 5월 글로벌 도매판매, 32만대 및 +47%YoY 예상: 차량용 반도체 부족 이슈는 5월에는 영향이 있겠으나, Peak out 가능성에 무게. 공장 별 부분생산 차질은 예상되나, 전면 가동중단은 오보. 최대 생산차질은 3~4만대로 월 생산 35~38만대의 5~6% 수준 예상. 아쉬운 부분은 아이오닉 5 생산차질에 따른 보조금 수혜 차질 가능성. 6월에 반도체 부족 이슈 일부 해소로 34만대 수준 판매 시, 2Q21판매대수는 100만대로 1Q21와 동일한 수준 예상.  

기아차 글로벌 도매판매 25.0만대(-1.3%MoM, +78%YoY): 중국, 인도를 제외하고 전지역 호조. 미국시장 사상최대 판매 지속, 아중동, 중남미 등 기타 신흥시장도 회복세 유지.

 내수시장 판매, 5.1만대(Flat MoM, +1.5%YoY) 및 M/S 36.6%(수입차 제외): 세단은 2.2만대 (+3.8%YoY)로 K8(5,017대, +103%YoY) 출시효과가 견인. RV라인업은 2.2만대(-11%YoY). 카니발 (8,670대, -9%YoY), 쏘렌토(6,228대, -25.5%YoY)로 반도체 부족으로 출고대수 조정.

 해외 도매판매, 19.9만대(-1.6%MoM, +121%YoY): 전년도 해외시장의 코로나19 영향으로 기저효과 외에도 미국, 유럽, 아중동, 중남미 등 기타 신흥시장도 회복 시작. 인도판매가 1.6만대로 전월대비 -15.7%감소. 대도시 Lock-down(4월 마지막 주 딜러가동률 50%미만) 영향, 중국 부진 지속.

 미국소매판매, 70,177대(+5.5%MoM, +121%YoY): 3월 6.7만대에 이어 월 기준 사상최대 판매대수 갱신. 텔루라이드 8,195대, 스포티지 8,094대, 쏘렌토 10,040대, 쏘울 6,770대로 RV모델 호조세. 4월인센티브는 US2,609(-35%YoY)로 감소세 지속.

 4월 글로벌 도매판매, 22만대 및 +37.5%YoY 예상: 차량용 반도체 부족으로 주말 특근 불확실. 특근 중단으로 인한 생산 손실은 1~2만대로 월 생산물량의 5% 내외 추정. 6월에 반도체 부족 이슈 일부 해소로 24만대 판매 시, 2Q21에 도매판매대수는 71만대로 1Q21대비 +3% 증가 예상.

삼성 임은영





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