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[루트로닉(085370)] 매분기 숫자로 증명하면서 올라가는 구간 조회 : 48
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 09:18
 
1Q21 Review: 사상최대 1분기 매출액과 영업이익 달성

1Q21 잠정 매출액은 328억원(+28% yoy), 영업이익 32억원(흑전 yoy), 영업이익률 10%로 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치를 상회했다. 지역별 매출액성장률은 전년 동기대비 미국 +40%, 독일 +103%, 중국 +207%를 기록했다. 제품별로는 고가의 신제품 장비 매출비중이 전체 매출의 50%를 상회하면서, 매출총이익률이 57%(+2%p yoy)로 개선됐다. 고마진 신제품 매출 호조로 인건비 증가(+10억원 yoy)에도 3Q20부터 이어진 영업 레버리지 효과가 지속되었다.

2Q21 준성수기 호실적 기

2Q21 매출액은 380억원(+104% yoy)을 전망한다. 2분기는 계절적 특성상 준성수기로 베이스가 낮은 2Q20대비 고성장하는 동시에, 성수기인 4Q20 매출액(398억원) 수준이 달성 가능할 것으로 전망한다. 유럽, 미국 등 선진국 중심으로 빠르게 수요 회복이 나타나고 있는 것으로 파악되기 때문이다. 2021년 연간 매출액은 1,598억원(+38%)로 기존 전망치 대비 +12% 상향 조정했다.

이익 증가 싸이클에 저평가 받을 이유 없음

2021년 매출액 1,598억원(+38% yoy), 영업이익 247억원(+297% yoy), 영업이익률 15%(+10%p yoy)을 전망한다. 2019~2020년 출시한 소모품 기기 신제품 매출액이 온기 반영되면서 소모품 기기 매출액 비중은 30%까지 확대될 것으로 예상한다. 동사 현재 주가수준은 21F PER 기준 13배로 비교업체 23배 대비 저평가 되어있다. 분기 기준 수출및 고마진 제품 매출 확대에 따른 펀더멘털 개선 지속세를 확인하면서 멀티플 리레이팅이 가능할 것으로 판단한다.

이베스트 조은애





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