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[투데이리포트]이노션, "2분기 신차 출시를…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "2분기 신차 출시를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "코로나 19 장기화에 따른 산업 성장성 눈높이 하향 조정에 따라 연간 실적을 하향 조정. 동사 캐시카우인 주요 광고주의 현기차 신차 출시가 지연, 2분기 출시(미국 GV70/G70,유럽 투싼 등)예정 가운데 하반기 현대차 뿐만아니라 기아차 미국 신차 모멘텀 집중되어 있어 상반기 대비 하반기 모멘텀이 유효하다는 판단. 1분기 저점, 2분기 현대차 해외 신차 모멘텀, 기아차 CI 변경 및 하반기 계절적 성수기와 기아차 해외 진출 등."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 1분기 실적 당사 추정치 대비 매출총이익 -17%, 영업이익 -32% 하회하는 부진한 실적을 기록. 1분기 매출총이익 1,395억원(-3.5% yoy), 영업이익 203억원(-25.4% yoy)으로 매출총이익 및 영업이익 모두 전년동기대비 역성장 시현. 1분기 저점 이후 올라오는 비계열사 광고 회복세까지 감안 시, 연간 매출총이익은 6,252억원 (+6.7%, yoy), 영업이익 1,277억원(+14.5%, yoy)으로 추정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년7월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2021.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.02.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.11.23 목표가 76,000 투자의견 BUY(신규)
- 2020.08.12 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2021.05.10 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2021.05.10 목표가 77,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2021.05.10 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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