thinkpool

현대차증권에서 18일 영원무역(111770)에 대해 "1Q21 Review: 브랜드 성장 + OEM 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM부문 대비 브랜드 부문의 수익성 개선 효과가 주효. 자회사 Scott과 기타 브랜드 판매 호조 분위기 지속되고 있는 것으로 파악되는 가운데 OEM 매출 또한 분기비 개선 전망되어 상반기 실적 호조 지속될 전망. 하반기 OEM 부문 수주 성장 본격화될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 1분기, 매출액 5,682억원(+46.2%YoY, -2.7%QoQ), 영업이익 740억원(+46.2%YoY, +53.0%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권