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[투데이리포트]GS건설, "2Q21 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 153 2021/07/06 08:12

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한국투자증권에서 6일 GS건설(006360)에 대해 "2Q21 Preview: 한번에 겪은 성장통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 구조조정으로 인해 향후 2년 동안 발생할 인건비가 일시에 반영됐다는 점이 중요함. 매출 공백이 생겨나고 있는 플랜트 부문의 판관비 감소를 감안하면, 이미 진행중이거나 신규수주할 공사의 수익성이 향상되는 효과를 기대할 수 있음. 터키 세이한 PDH-PP 시설 1.2조원, 오만 해수담수화 플랜트 민자사업 잔여분 1.4조원 등 대형 신규수주 또한 앞두고 있어 2022년부터 주택 외 사업부의 정상화를 예상함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 2분기 매출액은 2조 3,385억원, 영업이익은 1,253억원으로 컨센서스를 각각 7.7%, 37.9% 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.29 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.29 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

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