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이베스트투자증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2Q21 Preview : 우호적 업황과 신사업의 콜라보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "사우디 Zuluf GOSP의 경우 2022년 입찰 예정이었으나 올해로 입찰 스케줄을 앞당긴 점은 발주 시장 턴어라운드에 대한 힌트를 보여줌. 삼성엔지니어링은 해당 프로 젝트 2개 패키지 입찰에 참여할 예정. 또한 지난 분기부터 본격적으로 제시한 탄소중 립/친환경 신사업 부문의 가시적 성과도 연내 기다려짐. 삼성벤처투자에 300억원 현금을 출자했는데, 이는 CCUS 기술을 보유한 글로벌 업체 의 발굴에 사용될 예정. 롯데케미칼과 탄소중립 MOU를 체결하여 국내 친환경 엔지니어링 사업 저변을 넓혀갈 예정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 1 조 7,285 억원으로 전년동기대비 3.2% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 986 억원으로 전년동기대비 14.9% 증가, 컨센서스 영업이익 991 억원에 부합할 것으로 추정함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.08 목표가 26,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.07.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.29 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권