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[투데이리포트]NHN, "게임 제외시 전반적…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 107 2021/08/17 10:50

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KB증권에서 17일 NHN(181710)에 대해 "게임 제외시 전반적으로 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 NHN(181710)에 대해 "커머스와 기술 중심의 고성장이 지속되고 있다는 점이 긍정적. 커머스는 1) 고도와 에이컴메이트 중심의 한중 크로스보더 이커머스, 2) 패션고의 미국 B2B 사업 모두 호조를 보이고 있음. 기술부문 내 클라우드는 1분기에 이어 2분기에도 +87% YoY의 고성장을 달성했는데, 공공기관을 중심으로 수주가 증가하고 있음. 게임부문은 기존작 마케팅과 하반기 신작 출시로 반등 전망. 웹보드 역시 규제완화 이후 높은 기저에도 불구하고 연말까지 안정적인 성장이 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 실적은 매출액 4,617억원 (+0.4% QoQ, +14.0% YoY), 영업이익 238억원 (-18.3% QoQ, -10.0% YoY)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 13.4% 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 100,000원까지 높아졌다가 2021년2월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 110,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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