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[투데이리포트]현대엘리베이, "본업은 무난, 하반…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 121 2021/08/19 09:29

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대신증권에서 19일 현대엘리베이(017800)에 대해 "본업은 무난, 하반기부터 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "부동산 시장 호황이 시차를 두고 반영 중. 리모델링 수요 증가 및 CAPA 확대. 국내 주택 분양은 2019년 부진했고 2020년부터 하반기 회복. 동사는 주택 분양과 1년의 시차를 가짐. 하반기부터 실적 개선 전망. 승강기안전관리법 강화 관련 리모델링 수요도 급증. 아파트 설치 위주로 성장한 동사 과거 물량의 교체시기 도래. 한미연합훈련으로 대북 분위기는 여전히 냉랭, 하반기 본업 개선세를 볼 때."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 실적은 매출액 4,867억원(+7% yoy), 영업이익 327억원(-26% yoy). 컨센서스 대비로는 매출액 부합, 영업이익 -27% 하회(컨센 448억원). 2021년 사측 별도기준 경영전망은 매출액 1조 7,175억원(+15% yoy) 영업이익 1,610억원(+14% yoy), 수주 1조 9,073억원(+13% yoy) 제시."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 47,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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