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한국투자증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "3Q21 Preview : 숫자로 보여줄 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "단기, 중장기 모두 기대됨. 주요 고객사인 SDC의 OLED가 기존 주력인 스마트폰 이외에도 폴더블 디바이스, 태블릿, 자동차 전장 등으로 application을 다변화하고 있고, 회사는 풍부한 자금력을 바탕으로 신사업 발굴에도 적극적. 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 사업 중단을 고려하고 있는 것으로 추정돼 SDC 내에서 비에이치의 점유율도 내년부터 상승할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 실적은 매출액 3,114억원, 영업이익 419억원. 컨센서스 영업이익 401억원을 상회하는 것. 내년 상반기 A사 신모델 관련 출하량은 올해 대비 줄어들겠지만, 비에이치의 영업이익은 오히려 흑자전환 할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 31,000원까지 높아졌다가 2021년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2021.06.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.04 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자