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[투데이리포트]포스코케미칼, "차근차근, 하지만 …" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 196 2021/10/22 08:43

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한국투자증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 "차근차근, 하지만 견고하게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재와 음극재의 원재료 조달 계획 발표. 안정적으로 원료를 공급하고 구매비를 절감해 이익률을 개선할 전망. 차세대 음극재인 실리콘은 23년까지 생산라인 확보 계획. 인조흑연은 22년 생산 시작. 양/음극재 매출액 증가에 따른 이익 증가율은 증설 설비의 가동이 본격화되는 23년에 가장 높을 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5,050억원, 영업이익 315억원, 영업이익률 6.2% 기록. 영업이익이 컨센서스 하회. 4분기 매출액 5,513억원, 영업이익 373억원 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.18 목표가 151,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.12 목표가 220,000 투자의견 BUY 유안타증권

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