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[투데이리포트]NAVER, "매출상승 기조 지속…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 178 2021/10/22 09:42

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KB증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 "매출상승 기조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 서치플랫폼의 고성장이 지속되고 있음. 검색은 기술 고도화와 콘텐츠 보강, 디스플레이는 스마트채널 도입 영향이 지속되면서 예상을 상회하는 성장을 기록 중. 커머스/핀테크는 스마트스토어의 매출성장률 둔화에도 불구하고 외부 가맹점과 오프라인 매출 증가가 결제금액 성장을 견인하고 있음. 커머스와 콘텐츠가 핵심 성장동력으로 작용할 전망. 웹툰 역시 마케팅 강화 영향으로 2022년에는 글로벌 매출이 본격적으로 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 실적은 매출액 1조 7,273억원 (+26.9% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 3,498억원 (+19.9% YoY, +4.2% QoQ)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 3.0% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.22 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.22 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.10.22 목표가 540,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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