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[투데이리포트]GS건설, "연이은 일격. 하지…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 89 2021/10/28 10:13

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KB증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "연이은 일격. 하지만 미워도 다시 봐야하는 확실한 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "연이은 해외 손실에도 ① 20% 이상의 매출총이익률이 유지되고 있는 주택/건축부문 매출이 반등하며 4분기 이후 실적개선 가능성이 높아졌음. ② 더불어 금년도 자체분양물량 2,756세대가 향후 건축/주택부문 매출 반등을 가속화시키며 2022년 1조원 이상의 영업이익이 기대되는 만큼 실망스러운 실적을 적극적인 매수기회로 삼을 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 3분기 GS건설 연결기준 매출액은 2.17조원 (-6.3% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익은 1,523억원 (-27.3% YoY, +21.9% QoQ)을 기록하면서 시장기대치를 크게 하회하였음. KB증권이 예상하는 4Q21 영업이익은 2,740억원 (+33.7% YoY), 2022년 영업이익은 1.1조원 (+51.4% YoY). 3분기 누적 GS건설의 주택분양은 16,598세대 (착공기준 17,369세대), 10월 말 기준은 약 2.1만 세대로 파악됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 46,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 56,500 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

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