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[투데이리포트]만도, "3Q21 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 135 2021/11/02 10:42

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이베스트투자증권에서 1일 만도(204320)에 대해 "3Q21 Review: 모멘텀 재점화를 앞두다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "4Q21 들어서는 GM 등 기존 Non-Captive 고객사를 포함해 대부분의 고객사들이 생산량 확대를 발표하고 있으며, 이를 통해 동사의 이익 모멘텀 재점화로 이어질 것으로 기대함. 특히 이미 강점을 보이고 있는 중국 시장에서는 EV 업체들 위주의 고성장이 기대되는 한편, 국내 현대기아도 11월부터 특근 실시로 인해 가동률이 현격하게 개선되기 때문. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.44조원(YoY -4.4%), 532억원(YoY +18.9%), 지배주주순이익은 226억원(YoY +38.7%)을 기록했음. 4Q21 영업이익은 805억원(YoY +0.2%, OPM 5.0%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.23 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.11.01 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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