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[투데이리포트]만도, "실적 방어력을 높여…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 130 2022/01/19 09:10

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하이투자증권에서 19일 만도(204320)에 대해 "실적 방어력을 높여가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2022년에는 국내사업 역시 실적 개선세를 보일 것으로 전망. 동사 국내사업 매출의 약 85%가 현대차, 기아에서 발생하고 있는 만큼 두 고객사의 가동률 회복이 가장 중요한 열쇠. 물론 1H21까지는 차량용 반도체 쇼티지 장기화로 인해 회복이 더딜 전망이지만 북미 전기차 고객사의 생산량 증대에 따른 실적 방어가 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 4Q21 실적은 매출액 1.56조원(YoY -10.0%, QoQ+9.0%), 영업이익 601억원(YoY -25.2%, QoQ +13.0%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 1.63조원, 영업이익 744억원)를 하회할 것으로 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.13 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.12.03 목표가 67,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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