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삼성증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 "이익 체력 강화는 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "11월 24일 Poziotinib FDA PDUFA, 4Q22 MSD가 개발 중인 HM12525A(GLP/GCG dual agonist) 비알콜성지방간염 환자 대상 임상 2상 결과 발표, 1H23 HM15211(GLP/GCG/GIP triple agonist), 비알콜성 지방간염 환자 대상 임상 2b상 결과 발표 예상. Placebo 대비 지방간 감소 효과에 대해 통계적 유의성 입증되면 대규모의 기술 이전 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 3,023억원(+11.8% y-y, -13.8% q-q), 영업이익 368억원(+22.9% y-y, -13.9% q-q) 전망(컨센서스 매출액 2,960억원, 영업이익 260억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.02.24 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 320,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.18 목표가 360,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권