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[투데이리포트]삼성전기, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 132 2022/05/02 08:43

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교보증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "1Q22 Review: 전방산업 부진속 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "중국 락다운 영향으로 단기적인 업황 회복은 어려우나 모든 악재가 반영되어 저점을 다져가는 시기로 2분기 말 이후 반등을 기대. FCBGA는 제한적인 공급상황에서의 수혜가 지속될 것으로 전망되어 중기적 사업체질 개선을 전망함. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 1분기 매출액 2조 6,168억원(YoY +14.2%, QoQ +7.7%), 영업이익 4,105억원(YoY +14.7%, QoQ +29.7%)으로 전반적인 IT업황 둔화에도 불구하고 컨센서스를 대체적으로 부합하는 실적을 발표. 연결기준 2분기 매출액 2조 4,933억원(YoY +3.9%, QoQ-4.7%), 영업이익 3,749억원(YoY +4.7%, QoQ -8.7%) 전망. 2022년 연간 매출액 9조 9,430억원(YoY+2.8%), 영업이익 1조 5,519억원(YoY +4.4%)전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 260,000원까지 높아졌다가 2022년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.28 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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