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[투데이리포트]한국전력, "1Q22 Revie…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 111 2022/05/17 08:04

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메리츠증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "1Q22 Review:모두가 힘들기에 하소연도 어려운 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국전력(015760)에 대해 "6월 20일 3Q22 연료비 조정단가에 대한 조정이 이루어질 전망. 2분기 연속 동결된 연료비 조정단가가 인상된다면 단기적으로 투자 심리 개선이 이루어질 수 있음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q22 연결 영업적자는 -7.79조원을 기록하며 시장 컨센서스(-5.28조원)를 하회, 원전이용률 개선 불구 LNG, 석탄 수입단가와 SMP 등 원가 지표가 급등한 영향"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 26,000원까지 높아졌다가 2022년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2022.02.25 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.10 목표가 26,000 투자의견 HOLD

- 2021.08.17 목표가 26,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 24,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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