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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "베트남 가동률이 회…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 102 2022/05/17 14:39

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한국투자증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "베트남 가동률이 회복되고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "1분기까지 발목을 잡았던 가동률의 턴어라운드, 고정비 부담 상쇄할 것. 5월부터 베트남은 평년 가동률 수준 회복, 2분기 베트남 가동률은 전분기대비 2%p 상승한 96% 전망. 2분기 점진적 회복, 하반기는 restocking 수요, 신규 캐파, 나이키 신규 공장 효과로 가파른 성장 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액 3,760억원(+24% YoY), 영업이익 69억원(+38% YoY, 영업이익률 1.8%) 기록. 2분기 영업이익 160억원(+35% YoY) 예상: 베트남 가동률 회복과 인도네시아 신규 캐파 가동, 나이키 어패럴 공장 매출 역시 일부 인식될 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 25,000원까지 높아졌다가 2022년3월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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