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[종목현미경]삼성중공업_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

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평민

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조회 228 2022/06/21 11:33

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.26%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.68%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

21일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.59% 오른 5,770원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 5.68% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국항공우주 1위 2.6% 1위 14.7% 1위 5.6
한화에어로스페이스 2위 2.3% 5위 0.0% 5위 0.1
현대미포조선 3위 2.2% 2위 11.7% 2위 5.3
삼성중공업 4위 1.9% 3위 5.7% 3위 2.9
한국조선해양 5위 1.8% 4위 5.3% 4위 2.9
운수장비 - 1.3% - -1.1% - -0.8
코스피 - 1.2% - -7.3% - -6.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.26% 상승중이다.
한국항공우주
53,500원 ▼1400(-2.55%) 한화에어로스페이스
50,800원 ▼500(-0.97%)
한국조선해양
91,000원 ▲2600(+2.94%) 현대미포조선
87,700원 ▲3200(+3.79%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,770원으로 2,230원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 이재광 에널리스트가 " 더 이상의 유상증자는 없을 것, 1)해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 2)탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 미인도 드릴십 4척 PEF에 매각 4,500억원 유동성 확보, 추후 PEF에서 매각 시 지분율만큼 추가 수익 발생 기대. 카타르 LNG운반선 선가 협상에 대한 우려 있으나, LNG운반선의 현재 업황을 감안 시 현실적이지 못한 우려로 판단. 적정 수준의 선가로 합의될 것이며, 반복 건조에 따른 높은 수익성 가능할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 현대미포조선 한화에어로스페이스
ROE -10.5 -5.7 -10.0 8.8 -3.0
PER - - - 8.9 -
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.68%를 보였으며 기관은 14.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.1%로 가장 높았고, 외국인이 24.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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