thinkpool

미래에셋증권에서 30일 비에이치(090460)에 대해 "중저가 스마트폰 물량 감소 타격은 미미할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 차유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 비에이치(090460)에 대해 "플래그십 스마트폰향 매출액 비중이 높고, 고객사가 국내와 북미로 분산되어 있어 안정적인 수익성 창출이 가능할 것으로 예상고객사의 연간 출하 목표 감소로 하반기 실적에 대한 우려는 존재하나, 조정 물량은 대부분 중저가 스마트폰일 것으로 예상하며, 동사 실적에 미치는 영향은 2% 수준으로 제한적일 것으로 판단차량용 무선충전사업 인수 작업이 마무리되며 관련 실적이 반영되는 시점은 3Q22. 23년도부터 연간 2,000억원 규모의 유의미한 실적 기여가 가능할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q22 Preview: 매출액 3,270억원(+101% YoY), 영업이익 207억원(흑자전환 YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.01 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.06.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권