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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 191 2022/07/15 09:07

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한국투자증권에서 15일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2Q22 Preview: 다소 밋밋한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "세트 수요 감소와 패널 수급 약세 지속으로 패널 업황이 전반적으로 둔화됐고, 내년까지 전방 시장 성장이 더뎌 OLED 사업에 높은 밸류에이션을 적용하기 어려움. 올해와 내년 OLED 시장 성장률은 10% 미만에 머무를 것이고, 덕산네오룩스의 22년 매출액도 전년대비 0.2% 증가에 그칠 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 추정 실적은 매출액 393억원(-9% YoY, -6% QoQ), 영업이익 104억원(+2% YoY, -16% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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