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한화투자증권에서 18일 이노션(214320)에 대해 "긍정적 이벤트들이 모인 하반기 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "단기 이익 부진으로 연간 영업이익 추정치 하향이 불가피하지만, 긍정적 이벤트들이 다수 예정되어 있는 하반기 실적은 추가적인 하향 가능성이 제한적이라고 판단. 주요 고객사의 친환경 브랜드 마케팅 강화 전략이 지속되고, 그랜저풀체인지, 아이오닉6 등으로 이어지는 국내 신차 라인업은 약 2개 분기 이내에 북미와 유럽에 출시되면서 해외 지역 실적 성장으로 이어질 것으로 전망. 또한, 주요 고객사가 공식 파트너사인 카타르 월드컵과 모터쇼 관련 물량까지 더해질 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출총이익 1676억 원, 영업이익 307억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 13% 하회한 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 80,000원까지 높아졌다가 2022년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.02 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권