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[투데이리포트]이노션, "하반기 실적 성장 …" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 129 2022/07/21 10:03

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흥국증권에서 21일 이노션(214320)에 대해 "하반기 실적 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 "하반기 실적은 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 1) 상반기에 다소 부족했던 볼륨모델 신차 마케팅이 아이오닉6, 그랜져 풀모델 체인지 등을 통해 다시 활성화될 것으로 예상되며, 2) 전반적인 BTL 부문의 회복세가 완연하게 나타날 것으로 전망되는 가운데, 3)3분기부터 캔버스 내제화에 따른 지배주주순이익 반영이 시작될 예정일 뿐만 아니라, 4)4분기 스포츠 이벤트에 따른 물량 증대 효과 또한 나타날 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 예상 매출총이익은 1,710억원, 예상 영업이익은 309억원을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.07.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.07.20 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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