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NH투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "안정적인 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 보급률확대에 따라 무선사업 매출이 꾸준히 성장하고 있고, 경쟁 상황도 안정화구간이 지속되고 있어 당분간 영업이익 성장 지속될 전망. 지난해 비통신 사업을 SK스퀘어로 분할한 SK텔레콤은 새로운 성장 사업을 확대하기 위해 노력 중. 구독경제 서비스인 T우주, 메타버스인 이프랜드, AI에 콘텐츠를 붙인 에이닷, 그리고 UAM(도심항공교통, Urban Air Mobility)사업까지 확장. 통신 본업의 안정성에 신규 사업의 성장 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 2분기 실적은 매출액 4.29조원(+4.0% y-y, +0.3% q-q), 영업이익 4,596억원(+16.2% y-y, +6.3% q-q)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 400,000원까지 높아졌다가 2022년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권