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SK증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "만족스러운 실적. 성장하는 신사업 지표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 일회성 인건비 발생에도 불구하고 2분기 연속 두 자릿 수 영업이익률을 기록한 양호한 실적. 하반기 5G 가입자 증가 및 VOD 매출 반등이 예상되어 통신부문의 안정적 성장이 이어질 것으로 예상됨. T 우주, 이프랜드 지표 도 지속적으로 우상향하고 있어 내년부터 본격적인 실적기여가 가능할 것으로 예상되며, 이는 경쟁사의 차별화 요소라 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 실적은 매출액 4 조 2,899 억원(4.0% yoy), 영업이익 4,596 억원(16.1% yoy, OPM: 10.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 390,000원까지 높아졌다가 2022년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권