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[테마 Focus] 조회 : 724
한수율 (119.207.***.57) 작성글 더보기
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2013/06/03 11:15
 

[테마 Focus]

 

모바일 부품(3) - 합성피혁 케이스   (Today!!)

- 친환경 폴리우레탄 합성피혁 원단 전문 생산업체는 기존 스포츠신발 및 글로브 등, 자동차 내장용, 전자제품 케이스 등 다양한 Application에 사용됨
- 기존 스마트폰, 태블릿 PC용 케이스 및 신규 모델 양산에 따른 부가가치 높은 전자제품 케이스용 원단 수요 증가로 실적 레벨업 기대

- 관련주 : 백산, 덕성, 대원화성
 
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중소형 자동차 부품   (5/31)
- 중국 자동차 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 이에 따른 현대차그룹의 신공장 증설 효과로 생산 증가가 지속될 것으로 전망. 따라서, 현지에 동반 진출한 업체이면서 중국 매출 비중이 높은 부품업체 주목
- 글로벌 점유율이 지속 증가하고 있는 하이브리드차 엔진 및 소재 경량화에 특화되어 연비 개선을 위해 효 율적인 기술을 보유한 부품업체 주목
- 관련주 : 성우하이텍, 모토닉, 우리산업, 코다코 등

 

레져[Leisure] 산업  (5/24)
- 소득 수준의 향상에 따른 레저산업의 성장 주목 : 국민 소득 수준 향상과 주 5일 근무 정착 등 여가시간 확대로 인한 레저관련 지출 증가 추세
- 주로 웰빙 컨셉으로 환경과 건강을 고려한 여행 및 운동, 그리고 문화 활동 중 지출대비 효용성이 높은 것으로 알 려진 영화, 뮤지컬/콘서트, 스포츠, 공연 관람 등의 여가활동에 관심을 가질 필요
- 관련주 : 참좋은레져, AJ렌터카, 인터파크 등

 

모바일 부품(2) - LG전자 납품 업체  (5/23)
- LG전자 고가와 중저가 등 다양한 제품믹스와 본격 마케팅 투자로 스마트폰 판매량 지속 증가 추세
- 하반기 옵티머스 G2 출시설 등 신규 제품 출시에 따른 판매량의 뚜렷한 상승세는 지속될 전망
- 삼성전자향 부품업체 대비 저평가된 밸류에이션 매력 등 부각
- 관련주 : 토비스, 뉴프렉스, 액트, LG이노텍 등

 

모바일 부품(1) - 카메라 렌즈  (5/22)
- 스마트폰 판매량 저조할 수 있다는 전망과 해외 경쟁사의 국내 진출에 따른 경쟁심화 등으로 조정 양상
- 삼성전자 1분기 스마트폰 판매량 6918만대(+10.7% QoQ), 2분기 역시 경쟁 모델이 없는 갤럭시S4 판매 호조가 예상되어 8천만대 이상, 전분기대비 두자릿수 성장 이어갈 전망
- 2~3분기 삼성전자향 스마트폰 부품업체의 이익모멘텀 확대에 초점을 맞추는 전략 유효
- 특히, 스마트폰 고사양화로 점차 기술력이 필요해 높은 진입 장벽을 확보하고 있으며, 마진이 높은 카메라 렌즈 생산 업체 관심
- 관련주 : 세코닉스, 디지털옵틱, 코렌 등

 

스마트 모바일  (5/21)
- 스마트 디바이스 보급 활성화는 모바일 콘텐츠 수요 증가화 SNS 시장 성장을 견인
- Smart mobile 시장 확대는 서비스 플랫폼 및 콘텐츠 등 부가 서비스 영역들의 진화 예상
- 통신사들의 콘텐츠 비즈니스 사업 본격진출로 성장성 부각
- 가상재화 시장 확대는 모바일 결제·보안·인증 서비스 등의 성장을 이끌 것으로 예상
- 관련주 : NHN(서비스플랫폼), KG모빌리언스(모바일결제), 원스테크넷(네트워크 보안) 등

 

화장품 OEM / ODM  (5/20)
-  단기 밸류에이션 부담에 따른 주가 조정 양상. 다만, 중장기적인 성장성 유효
- 중국 화장품 시장의 로컬 브랜드와 인터넷 채널 성장에 따른 수혜 지속 전망
- 끊임없는 신제품 개발로 실적 성장 지속 확대 전망
- 관련주 : 코스맥스, 한국콜마

 

LNG 보냉재 (5/10)
- LNG 수요 증가 -> LNG선 발주 증가 -> LNG 보냉재 수요 증가
- 글로벌 LNG선 수주잔고는 올해 4월말 기준 96척을 기록하며 2011년을 바닥으로 상승 추세 유지
- LNG 보냉재 2사(동성화인텍, 한국카본)의 수주 잔고는 2012년 말 기준 6,346억으로 넉넉한 잔고 확보 중
- 관련주 : 동성화인텍, 한국카본, 성광벤드

 

스마트폰 시장의 진화 (5/9)
- 스마트폰의 가격은 낮아질 것이고, 디자인에 대한 중요성이 높아질 가능성 높음 : LG전자
-  IT H/W와 S/W의 경계가 허물어지고 있음 : NHN
- 스마트폰과 의료기기와의 융합이 보다 더 심도 있게 진행될 가능성이 높음 : 인포피아, 바이오스페이스, 나노엔텍
- 스마트폰과 메케닉의 결합 : MDS테크, 유비벨록스

 

의료기기 (5/8)
- 고령화 사회 진입 등 의료기기 시장의 성장성 유효
- 일본 아베노믹스 재원의 30%를 의료분야에 투입하는 등 글로벌 의료기기 산업은 가장 유망한 업종으로 도약
- 관련주 : 뷰웍스, 바텍, 디오, 아이센스, 인포피아, 휴비츠, 인터로조, 대원제약 등

 

사이버 쇼핑 (5/7)
- 최근 소셜커머스, 모바일 등 사이버쇼핑시장 급성장하면서 전자결제 및 쇼핑몰 관련주 강세 현상
- 소설커머스 시장 2010년 500억에서 2011년 1조원, 2012년 2조원으로 가파른 성장 시현 중
- 특히, 오픈마켓 상위업체인 G마켓과 11번가도 'G9', '쇼킹딜'을 통해 소셜커머스 시장 진입하는 등 시장 규모 더욱 커질 전망
- 관련주 : 다날(티켓몬스터에 단독으로 휴대폰 결제 서비스 제공), 가비아(소셜커머스 창업 패키지 지원), 한국사이버결제, KG모빌리언스, KG이니시스

 

저 PBR, 고 ROE 종목 5선 (5/6)
- 중소형주 위주 강세현상 주목. 가벼우면서도 투자가치 높은 종목 (시총 1조 미만 ∩ 자산주 ∩ 실적 안정주)
- 자산가치 대비 주가 저평가, 우량한 재무구조보유, 실적 가시성 높아 어닝쇼크 낮은 종목
- 관련주 : 국보디자인 (ROE 15.7%, PBR 0.9배), 부산가스 (9.4%, 0.5배), 서울가스 (9.4%, 0.4배), 유성기업 (11% 0.4배), 대창단조 (26.5%, 0.8배)

 

통신장비 (5/3)
- 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 디바이스 보급 확대와 이에 따른 트래픽 증가로 인한 LTE 서비스 시행 등 통신 고도화 작업 진행
- 트래픽 과부하를 해소하기 위한 통신사들의 설비 투자 확대는 통신 장비 업체들의 실적 성장으로 이어질 것으로 보여 주목할 필요
- 관련주 : 윈스테크넷, 유비쿼스, 엔텔스, 코위버 등

 

모바일기기 확대 수혜 (5/2)
- 스마트기기의 보편화로 모바일/인터넷 이용 시간이 크게 증가
- 디지털 콘텐츠는 영화/음원/게임 등 장르 다양화를 통한 성장 지속
- 정부의 일자리 중심의 창조경제에 부흥하며 통신, 인터넷, 미디어, 콘텐츠 산업의 융합과 규제 완화 및 성장 기대
- 관련주 : LG유플러스(증가하는 데이터 트래픽에 따른 ARPU 상승), NHN(모바일 시대의 새로운 플랫폼 정착), CJ E&M(콘텐츠 시장의 인식 변화로 새로운 매출 성장 기대)

 






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