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[유한양행(000100)] 1Q21 Review 조회 : 314
 
- 1분기 연결기준 매출액 3,790억원(+21.0% y-y), 영업이익 139억원(+1194.7% y-y) 기록하였으며 컨센서스(영업이익) 157억원과 부합하는 수준

- 당사 영업이익 추정치 대비 약 140억원 하회하였으며, 가장 큰 영향을 미친 부분은 기술료 수익의 차이. 당사는 1분기 기술료를 220억원 전망, 실제 기술료는 154억(-80.1% q-q) 기록. 별도 영업이익의 주요 수익원인 기술료는 전분기 대비 크게 축소. 다만 당사는 연간 기술료를 845억원으로 전망하고 있으며, 2~4분기 기술료를 감안하면 연간 기술료는 당사 전망치와 유사한 수준이 될 것이라고 판단됨

- ’19년부터 ’20년까지 지난 2년간 연결기준 영업이익은 별도기준 영업이익보다 작았으나 ’21년 1분기 연결 영업이익은 별도보다 15억원 상회. 이는 유한화학 등 자회사 수익성 개선의 시작이라고 판단됨. ’21년 유한화학 영업이익은 70억원, 유한건강생활 영업이익은 25억원 흑자 기록

- 렉라자(레이저티닙 국내 상품명)는 하반기 약가협상을 마무리하고 국내 시장에 처방될 것으로 전망됨. 얀센의 주도로 진행되고 있는 레이저티닙과 아미반타맙 병용 임상 3상은 순항 중

- 베링거인겔하임 NASH(비알콜성지방간염) 1상 개시 및 길리어드 NASH 후보물질 2개 발굴 등 올해 중반부터 초기 임상개발 모멘텀 다수 존재. 베링거인겔하임의 경우 마일스톤 100억원 수령 및 계약금 170억원 인식, 길리어드의 경우 마일스톤 100억원 수령 및 계약금 50억원 인식 가능

NH 박병국





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