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[LG전자(066570)] 성장성과 수익성 동반 개선 지속 조회 : 300
 
긍정적 시각 유지

- 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 21만원 유지. 실적 및 주가에 부정적 요인이었던 스마트폰 사업의 철수에 더해, Cash Cow인 가전과 TV 사업의 차별화된 경쟁력이 계속 입증 중이며, 성장동력인 전장부품 사업의 성장 스토리가 꾸준히 부각될 것이기 때문

- 1분기 실적은 매출액 18.8조원(+28% y-y), 영업이익 1.52조원(+39% y-y) 기록. 가전/TV/전장부품 사업이 실적 성장을 견인함. 가전 사업은 신가전 판매량 증가가 실적 성장 요인으로 작용했고, TV 사업은 제품 믹스 개선 효과가 수익성 개선으로 연결. 전장부품 사업은 전기차 부품 출하량 증가 등으로 영업적자 폭이 개선. 반면 스마트폰 사업은 톱라인 개선 없었고 영업적자 기조 지속됨. 그리고 스마트폰 사업은 2분기에 사업 중단 손실로 반영될 예정. 2분기 실적은 매출액 16.8조원(+31% y-y), 영업이익 1.01조원(+105% y-y)으로 변화 클 것으로 추정

- 추가로 동사는 전일 실적 컨퍼런스 콜을 진행함. 시장의 우려가 존재했던 전장부품 사업의 하반기 턴어라운드 스토리는 여전히 유효한 것으로 확인됨. 동사는 차량용 반도체 공급 부족에도 불구 하반기 흑자전환은 계획대로 가능할 것이라고 언급했기 때문

NH 고정우





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