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[LG이노텍(011070)] 1Q21 Review: 고객사 출시 이연 효과 조회 : 185
 
LG이노텍(011070) 1Q21 Review: 고객사 출시 이연 효과

1Q21 Review : 고객사 출시 이연 효과, 광학솔루션 호조

LG이노텍의 1분기 연결 매출액 3조 703억원(YoY +55.6%, QoQ -20.1%), 영업이익 3,468억원(YoY +97.2%, QoQ +1.3%)로 컨센서스 영업이익 3,059억원에 상회.①광학솔루션사업부는 전통적 비수기임에도 약 2개월의 북미 주요 고객사 신모델 출시이연효과와 해당 모델 판매호조로 인해 실적 호조를 주요하게 견인 ②기판사업부는 5G통신용 반도체 기판의 성장, 디스플레이 및 모바일 COF 공급확대 ③전장부품사업부는 전기차 시장 성장에 따른 부품 매출 증가로 흑자전환

2분기 비수기가 저점

연결기준 2Q21 매출액 2조1,098억원(YoY+55.6%, QoQ-20.1%), 영업이익1,049억원(YoY+92.3%, QoQ-69.8%)을 예상. 2021년 연간 매출액 11조 7,783억원(YoY +23.4%) 영업이익 1조 79억원(YoY+48.0%)을 전망. ①광학솔루션사업부는 2분기 전통적 비수기 효과로 실적 하락이 이어질 것이나 하반기 센서시프트와TOF 채택과 센서 사이즈 변화 및 5G 교체수요 기대감 지속할 것 ②기판소재사업부는5G 수요확대에 따라 반도체 기판 등 대부분의 제품이 성장세를 이어갈 것 ③전장부품사업부는 전장트랜드 가속화와 수주 건전화를 통한 수익성 확대

투자의견 BUY, 목표주가 260,000원 유지

투자의견 BUY 목표주가 260,000원 유지. 광학 솔루션의 견조한 실적과 고마진 기판사업부의 기여도가 확대되며 사업체질이 강화되고 있음. 중장기 관점에서 기업의 오랜 통신 기반 기술력을 통해 전기차 및 전장 관련된 부품 확대에 따른 실적 성장이투자포인트가 될 것


교보 최보영






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