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[롯데케미칼(011170)] 1Q21 Review: 전사 턴어라운드. 2Q 실적도 견조할 조회 : 222
 
[롯데케미칼(011170)] 1Q21 Review: 전사 턴어라운드. 2Q 실적도 견조할 것 

* 1Q21롯데케미칼 실적은 컨센서스를 상회하였습니다. 견조한 실적은 2Q21에도 이어질 것으로 전망합니다


1Q21 OP 6,238억원, 컨센서스 +26% 
 
o 1Q21 영업이익: 6,238억원으로, 최근 높아진 컨센서스 4,947억원을 +26% 상회. 현재 순현금으로 이자비용이 없어, (지배)순이익도 5,063억원을 기록했다. 사업부별로는:

1) 올레핀(OP: 3,131억원, OPM 18.7%): 마진 개선 및 대산공장 정상 가동으로 QoQ +2,591억원 개선

2) 아로마틱스(OP: 399억원, OPM 7.6%): 저마진 TPA => PIA 설비 전환 및 PET 수요 개선으로 QoQ +454억원

3) 첨단소재(OP: 1,157억원, OPM 11.1%): 가전 수요 상승 vs. BD/SM/BPA 등 원재료 가격 상승. QoQ +330억원

4) LC_타이탄(OP: 1,331억원, OPM 20.4%): 컨테이너 부족으로 인한 동남아 수급 타이트, 가동률 상향. QoQ +661억원

5) LC_USA(OP: 486억원, OPM 31.9%): 2월, 미국의 한파 영향으로 설비 트러블(15일) 발생했으나, 경쟁사 가동차질이 더 심해, MEG-Ethane 마진 개선된 것으로 추정됨

2Q21 실적: QoQ 유지 견조할 것
 
o 2Q21 영업이익: 기존 추정치/컨센서스을 상회하는 영업이익을 기대

1) 유가가 지속 상승세이며, 2) PC/EOA Spread 추가 개선, 3) ABS 원재료 안정화 나타나고 있기 때문

o 2021년 실적 개선 및 대산공장 보험금 회수로, 배당금은 13,000원까지 상향 될 수 있을 것으로 추정됨

한화 전우제





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