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[디스플레이] 삼성디스플레이 투자 관련 코멘트 조회 : 115
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/11 05:15
 

■ 삼성디스플레이 6년간 13.1조원 투자 발표


- 삼성디스플레이, 2020년 ~ 2025년까지 QD-OLED 전환 투자에 13.1조원 투자 발표 


- 30K/월 라인 1개당 투자금액 약 2조원 및 일부 RD 투자 감안, 6년간 8세대 QD-OLED 약 120~150K/월 투자 전망


- LG디스플레이가 2018년 70K/월 CAPA를 통해 약 300만대 OLED TV 패널 생산 했던 것 감안하면 150K/월는 60인치대 TV 기준으로 약 500만대 수준 생산 가능


- 삼성 진영에서 TV용 OLED CAPA 투자를 처음으로 시작하면서 향후 관련 장비/소재주 수혜 전망


- 특히 OLED 소재 업체인 덕산네오룩스 최대 수혜 전망

■ 중소형 추가 투자에 대한 기대


- 6세대 Flexible OLED 투자에 대한 기대가 있었으나 이번 발표 내용에는 빠져 있음


- 애플의 2021년 폴더블 스마트폰 출시 여부에 대한 진행 상황 보면서 향후 6세대 투자에 대한 스탠스 취할 것으로 판단


- 삼성디스플레이 Flexible OLED CAPA 가동률 낮은 수준이나 2020년부터 애플의 신규 모델 3가지 모두 OLED로 출시되고 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 1,000만대 가정할 경우 유휴 CAPA는 약 15K/월 수준으로 감소


- 2021년부터 폴더블 스마트폰 3,000만대 이상 및 태블릿/노트북 으로의 OLED 패널 침투 시작될 경우 45K/월 이상 CAPA 부족분 발생


- 투자 시작부터 양산까지 1년 이상 소요됨을 감안하면 2021년 수요 대비하기 위해 2020년부터 Flexible OLED 투자 시작해야하며 이에 따라 이번 투자 발표에는 공식화되지 않았으나 2020년 중 6세대 A5 투자 일부 시작될 것으로 전망


- 향후 3년간 매년 중국 6세대 투자 60K/월 이상 발주 예상되는 것 역시 잊지 말아야 함

■ 단기 주가 조정시 QD-OLED 및 Flexible OLED 수혜주 매수 기회로 활용


- 단기적으로는 OLED 장비/소재주 주가 조정 불가피하나 향후 대형 OLED 및 Flexible OLED 투자 확대 과정에서 수혜 예상되는 종목들에 대한 매수 기회로 활용하길 권고


하나 김현수






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