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[삼성전기(009150)] HDI 기판사업부 매각 관련 코멘트 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/11 07:43
 
- 최근 삼성전기 HDI 기판 사업 철수와 관련된 내용이 일부 언론에서 보도되고 있는 상황. 사업 철수의 배경은 저조한 수익성으로 판단. HDI 기판 사업의 연간 영업적자가 통상적으로 매출액의 약 25%에서 30% 정도라고 가정했을 때 2020년 기준 관련 영업적자는 약 1,445억에서 1,734억 수준

- 따라서 실제로 삼성전기가 HDI 기판 사업을 철수하게 되는 경우 당사 2020년 영업이익 추정치인 8,027억원 기준 약 18%에서 21.6%의 영업이익 상승이 기대됨

- 최근 MLCC 업황 회복세가 뚜렷하고 2020년 5G 및 폴더블 스마트폰 출시 본격화로 IT 및 MLCC 수요가 빠르게 늘어날 가능성이 높다는 점을 고려했을 때 현재 주가는 여전히 매력적인 수준이라고 판단

NH 이규하





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