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[아모레G(002790)] 유상증자 및 아모레퍼시픽 지분 매입 공시 관련 코멘트 조회 : 177
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/11 10:43
 
아모레G는 전일 신형우선주 2,000억원 규모 유상 증자와 동시에 아모레퍼시픽 지분 2,000억원 규모 추가 매입을 공시했습니다. 주요 목적은 아모레퍼시픽 지분 추가 매입이며, 이번 증자로 인한 희석율은 6%입니다.


신형우선주 2,000억원 규모 유상 증자 발표

아모레G는 전일 신형우선주(기명식 전환우선주)를 7,092,200주, 예정발행가 28,200원으로 2,000억원 규모의 신주를 발행한다고 공시하였다. 이번 신규 발행되는 주식은 의결권이 없으며, 10년후 보통주 1주로 전환 가능하다. 주주배정후 실권주는 일반공모할 계획이다. 조달된 자금으로 1,600억원은 아모레퍼시픽 지분 추가 매입하고 400억원은 오설록 사업 투자 금액에 활용할 계획이다.

아모레퍼시픽 지분 매입 공시

동시에 아모레퍼시픽 지분을 2,000억원 규모, 취득예정기간(2019년 12월 12일~2020년 12월 11일)동안 취득할 것을 공시하였다. 이번에 발표한 유상증자를 통해 조달된 1,600억원과 보유현금 400억원을 통해 장내 매수할 계획이다. 아모레퍼시픽 보통주 종가 15만원을 기준으로 신규 취득 주식수는 1,333,333주, 현재 지분 35.4%에서 37.7%로 확대될 수 있다. 다만 취득예정기간 아모레퍼시픽 종가 변동에 따라 취득 주식수와 지분율은 변동 가능하다.

아모레퍼시픽 지분 확대를 통한 안정적인 지배구조가 목적

중장기적으로 아모레퍼시픽에 대한 지분을 40%이상 확대하여 안정적인 지배구조를 갖추기 위한 것이 목적이다. 이번 유상증자로 인한 아모레G의 향후 주식수는 +8% 증가한다. 다만 2019년 반기 기준으로 현금관련자산이 2,730억원(현금성자산 1,285억원+금융기관예치금 1,445억원)이 있음에도 불구하고 유상증자를 통해 아모레퍼시픽 지분 확대를 했다는 점, 아모레퍼시픽 지분 40% 이상 확대를 위해 향후 이 이슈가 다시 발생할 수 있다는 점에서 노이즈가 생길 수 있다. 아모레퍼시픽의 경우, 이번 이슈로 인해 기업가치 변함은 없으나, 주가 측면으로 하방경직성을 갖을 수 있다는 점에서는 다소 긍정적이라 판단한다.

한화 손효주





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