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[이노메트리(302430)] 확연한 실적 성장이 예상되는 하반기! 조회 : 144
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 09:57
 
2차전지 X-ray 검사장비 업체

동사는 2008년 6월 설립된 2차전지 X-ray 검사장비 제조 업체이다. 전방산업은 휴대 폰, IT기기, 전기자동차, ESS 등 다양하지만 현재 매출은 대부분 2차전지 검사장비에서 발생하고 있다. 2019년 상반기 기준 매출은 자동차용 2차전지 검사기가 73.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 주요 고객사는 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학, BYD 등 글로벌 2차전지 장비 업체들이다. 최근에는 용접상태 검사장비, stacking제조장비 등 2 차전지 제조장비로 사업영역을 확대중이다.

올해 하반기 주요 고객사 증설 예상, 검사장비 수요 증가

전기차 수요 증가와 함께 2차전지 시장은 빠르게 성장하고 있다. 올해 상반기 다소 주 춤했던 업체들의 설비 증설도 하반기부터는 적극적인 투자가 이루어지고 있어 동사의 수혜가 예상된다. 2차전지 사용량 증가와 함께 배터리 안전성 이슈도 함께 부각되고 있 다. 2차전지 시장 성장 및 고객사 증설, 배터리 안전성 강화로 인한 검사장비 수요 증가 등에 힘입어 동사 장비 매출 증가가 기대된다.  

2019E 실적 기준 P/E 16.9배 수준, 밸류에이션 프리미엄 정당

현재 동사의 주가는 2019E 실적 기준 P/E 16.9배 수준에 거래되고 있다. 2차전지 장비 업체라는 점을 감안하면 밸류에이션 부담이 다소 있다고 느낄 수도 있는 수준이다. 하지 만 하반기 이후 고객사의 Capa 확대로 인한 수주증가 및 실적 성장이 예상되며, 올해 예상 실적에 반영하지 않은 신규 장비 매출도 추가로 발생할 가능성이 높다. 그 외에 중 화권 및 미국, 유럽 등 주요 고객사들과 장비납품 입찰을 진행중인 건도 다수 있는 것으 로 추정되므로 밸류에이션 프리미엄은 정당하다는 판단이다. 

SK 서충우





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