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[현대건설(000720)] 풍부한 해외 파이프라인, 역시 현대건설 조회 : 161
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 10:20
 
컨센서스에 부합하는 실적 전망 

현대건설의 3Q19 매출액은 4.4조원(YoY-0.6%), 영업이익은 2,557억원 (YoY+7.5%) 을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 주택의 경우, 작년 분양한 자체사업 현장들이 본격적인 매출 인식 예정이며, 특히 주택 부문을 중심으로 수 익성 개선이 전망된다. 분양의 경우, 분양 가이던스 1만 8천세대 중 3분기까지 약 7천 세대를 분양한 것으로 보인다.  
 
2019 해외 대장주 

현대엔지니어링의 경우, 인도네시아 발릭파판, 마르잔 개발 프로젝트를 수주하며 수주 모멘텀에 돛단배를 달았다. 현대건설의 경우 3 분기 수주 실적은 아쉽지만, 이라크 CSSP 및 알제리 발전소, 카타르 종합병원의 연내 수주가 가시화되고 있으며, 파나마 메 트로, 우나이자 가스 저장시설 등의 결과를 기다리고 있다. 연내 해외수주 가이던스는 충분히 충족할 것으로 기대되며, 지역 및 공종 다양화로 포트폴리오 측면에서 가장 안정 적으로 수주를 지속할 것으로 기대되는 회사이며 연말이 갈수록 수주 모멘텀이 더욱 부 각될 것으로 기대된다.  
 
투자의견 매수, 목표주가 57,000원으로 신규 커버리지 개시 

건설업은 ‘주가가 수주의 함수’임을 고려했을 때, 4분기부터 다시금 짙어질 수주 모멘텀 에 주목할 필요가 있다. 목표주가 57,000원은 2020년 예상 수주금액과 유사한 수준인 2014년~2016년 당시의 평균 PBR 0.8배를 target PBR로 산정해 산출했으며, 투자의 견 매수로 신규 커버리지 개시한다. 

SK 신서정





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