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[삼성엔지니어링(028050)] 연말로 갈수록 기대되는 수주 모멘텀 조회 : 139
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 10:24
 
양호한 실적 전망 

삼성엔지니어링의 3Q19 매출액은 1.5 조원(YoY+20%), 영업이익은 837 억원 (YoY0.9%)을 기록할 것으로 전망한다. 대형 화공 프로젝트의 매출이 본격적으로 인식되기 시작하면서 실적 성장세가 향후 지속될 것으로 기대된다. 동사는 순수 EPC 업체로서, 불확실성이 가중되고 있는 부동산 시장에 대한 노출도가 없다는 점도 긍정적으로 평가 할만한 요소이다. 
 
하반기로 갈수록 기대되는 수주 모멘텀 

아제르바이잔 SOCAR, 이집트 PDH/PP 가 10 월 중으로 결과가 나올 것으로 기대되 며, 미국 오하이오 에탄크래커, 말레이시아 메탄올 프로젝트 등의 결과를 대기중이다. 연 말로 갈수록 수주모멘텀을 더욱 기대해 볼 수 있겠다. 현 수주 파이프라인 고려 시 올해 수주 가이던스로 제시되었던 6.6조원을 상회할 것으로 전망한다. 
 
투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 신규 커버리지 개시 

삼성엔지니어링의 3분기 수주 실적은 부진했지만, 여전히 연 내 가시화되고 있는 수주 파이프라인에 주목하는 바이다. 전반적으로 건설업종이 시장의 관심에서 소외되어 있는 상황에서 탄탄한 파이프라인을 보유한 동사의 수주 소식이 주가에 모멘텀이 될 것으로 기대한다. 목표주가 20,000 원의 산출 근거는, 2020 년 수주와 유사했던 과거 3 개년의 평균 PBR인 2.5x를 기준으로 하였다. 투자의견 Buy제시하며 신규 커버리지 개시한다.

SK 신서정





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