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[대우건설(047040)] 잠재력 대비 아쉬운 실적 조회 : 157
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 10:35
 
잠재력 대비 아쉬운 실적 전망 

대우건설의 3Q19 매출액은 2.1 조원(YoY-13.7%), 영업이익은 1,247 억원 (YoY30.2%) 을 기록할 것으로 전망한다. 주택 중심 건설사임에도 불구하고, 주택부문의 외 형 축소가 아쉽다. 이번 분기까지 주택부문의 실적 부진은 이어질 것이다. 다만 4 분기 부터는 올 상반기부터 진행된 주택 분양이 점차 실적으로 반영되며 실적의 개선세를 기 대해 볼 수 있겠다. 
 
LNG 카르텔 입성이 주는 의미 

동사는 9월 16일 나이지리아 LNG Train7 낙찰의향서 접수 공시를 하며 잠재력을 보 여주었다. 카르텔이 형성되어 있는 LNG 액화플랜트 시장에 국내 건설사 최초로 성공 사례를 만들어 냈다는 것에서 동사의 잠재력을 입증시켰다는 판단이다. 이를 계기로 플 랜트 부문의 점진적 실적 개선세가 기대되는 바이다. 
 
투자의견 HOLD, 목표주가 5,200원으로 신규 커버리지 개시 

주택시장 둔화 우려 및 부동산 관련 규제 이슈가 여전히 동사의 주가에 불확실성을 가 중시킬 수 있는 요소다. 향후 해외수주 실적 증가가 가시화 되는 시점에서야 동사에 대 한 재평가가 가능할 것으로 판단한다. 목표주가 5,200원의 산출 근거는, 2020년의 수주 가 14~16년 수주와 유사한 수준으로 전망되는바, 당시 3개년 평균 PBR(0.8x)을 적용 하였다.  투자의견 Hold로 신규 커버리지 개시한다. 

SK 신서정





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