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[제이스텍(090470)] 과거의 영광을 다시 한번 조회 : 157
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 11:04
 
국내 No.1 디스플레이 본딩장비 전문 업체

- 제이스텍은 디스플레이 후공정 장비 전문 업체로 본딩장비를 주력으로 생산. 본딩장비는 고온의 쇠막대를 이용해 ACF(전도성 필름)를 녹여 PCB와 패널을 합착시키는 장비. 동사는 LCD/OLED, Rigid/Flexible, 대형/중소형 등 모든 라인에 본딩장비 납품 가능. 그 외 OLED용 레이저커팅장비, 반도체 리드프레임 세정/도금장비 등을 생산

- 주력 고객사는 국내 1위 디스플레이 업체로 파인텍과 경쟁. 그러나 대형 패널용 본딩 장비 납품 이력을 보유한 업체는 동사가 유일. 고객사의 대형 OLED 투자 본격화 시 경쟁사 대비 수혜 규모 클 것으로 판단

- 1H19 기준 제품별 매출비중은 본딩장비 79%, 레이저장비 9%, 반도체 장비 및 기타 12%로 구성

QD-OLED 투자 수혜를 시작으로 내년부터 성장 본격화

- 지난 10일 주력 고객사는 ‘25년까지 총 13.1조원 규모의 QD-OLED 투자를 공식화. ‘21년 상반기 가동이 예상되는 30K/월 수준의 파일럿 라인(L8-1 전환) 투자를 시작으로 총 90K/월 수준의 Capa 투자가 이루어질 전망

- 이미 고객사와 기술개발 관련 MOU를 체결한 것으로 파악되며, 대형 패널용 본딩장비 대응이 가능한 유일한 벤더라는 점을 감안하면 동사의 대규모 수주가 유력한 상황

- 본딩장비 예상 발주 규모는 30K/월 당 1,000~1,300억원 수준일 것으로 예상되며, 고객사의 투자 일정과 납품 리드타임(3~6개월) 감안 시 본격적인 수혜는 내년 하반기부터일 것으로 판단

- 추가로 중국 6세대 OLED 투자 수혜 가능성도 주목할 필요. 중국 패널업체들은 올해 말부터 약 210K/월 수준의 대규모 6세대 OLED 투자를 계획. 동사는 본딩장비와 레이저장비 외 검사장비(화질, 얼룩검사 등)로 Line-up 확대도 준비 중. 중국 메이저 패널업체들을 모두 고객사로 확보한 만큼 그동안 미미했던 중국 매출도 점차 증가할 전망 

케이프 김광진





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