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[제로투세븐(159580)] 이젠 다르게 봐줘야 할 제로투세븐 조회 : 131
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/16 07:34
 

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,700원 제시


- 제로투세븐은 견조한 포장사업부 및 성장력있는 화장품사업부를 고루 보유, 패션사업부의 구조조정도 진행 중인 만큼 변화가 기대


- 궁중비책의 해외 판매 지속 확대 및 포장사업부의 설비 증설로 고수익 사업부 매출증가 지속 전망


- 패션사업부의 온라인화를 통한 적자폭 감소 및 중국 패션브랜드와의 JV설립으로 신규 전략 수립

2. 3Q19 Preview: 매출액 558억원과 영업이익 35억원 전망


- 매출액은‘궁중비책’ 매출 증가와 포장사업부 매출반영효과로 증가할 것


- ‘궁중비책’ 매출액은 141억원(+143.1%, YoY)으로 고른 판매채널의 성장을 통해 나타날 전망


- 포장사업부의 해외수출 비중이 85%이며 국내 독점생산 및 아시아 점유율 1위를 차지하고 있어 꾸준한 매출기여 예상

3. 2019년 매출액 2,417억원과 영업이익 160억원 전망


- ‘궁중비책’은 상반기 고성장에 이어 하반기 판매국가 확대로 인한 매출증가로 연간 최대 실적을 시현 전망


- 2019년 10월 말 80여개의 말레이시아 샤샤 매장에 입점하며 중국 외 타 국가에서 매출성장동력을 확보한 점이 고무적


- 제로투세븐은 수익성 좋은 사업부들의 매출 확대로 영업이익의 지속 성장 예상


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