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[삼성SDI(006400)] Limitless 조회 : 166
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/06 09:07
 
2Q20 예상보다 소폭 괜찮다: 2Q20 영업이익을 당초 580억원에서 651억원(+20.6%QoQ, -58.6%YoY)으로 소폭 상향한다. 소형 2차전지가 전동공구용 원형전지로 인해 기대보다 소폭 더개선되었고, ESS(Energy Storage Solution)가 해외쪽 매출 증가가 컸고 안전조치 마무리로 비용 부담도 완화되어 전체 중대형전지 적자 폭이 조금 더 줄었다.

중대형전지는 본격 활약은 하반기: 올해 중대형전지(ESS+EV용 배터리) 매출액은 5조원 이상으로 전년 대비 51% 증가할 전망이다. 매출의 본격적인 상승세는 하반기에 발생하는데 EV용 배터리는 전기차 시장 회복과 고객 확대로 가동률이 3Q20부터 90% 이상으로 올라가 3Q20 매출액 1조원 이상에 흑자 전환의 발판이 마련될 것이다. 19년에 보여줬던 하반기 분기별 퀀텀점프가 올해도 재편될 전망이다. 소형 2차전지는 원형전지 회복에 폴리머전지까지 가세하면서 하반기에 다시 활기를 찾을 것이다. 전자재료는 OLED용 재료와 편광판 양 축으로 하반기 성수기 효과를 누릴 것이다. 이에 따라 3Q20 전사 영업이익은 1,942억원으로 상반기와 완전 다른 이익 레벨을 보일 것으로 기대된다.

성장산업엔 굳히 한계를 둘 필요가 없다: 삼성SDI 목표주가를 460,000원으로 상향 조정한다. EV용 배터리 선두업체인 중국의 CATL 시가총액을 차용하여 산출하였는데 20년 삼성SDI의 중대형 전지 매출액은 CATL의 56% 수준이고 영업이익까지 감안하면 43% 수준이다. 이러한 범위의 중간 값을 이용하면 30.9조원의 가치가 산출된다. 주가 상승의 속도에 논란이 있을 순 있지만 성장산업 이라는 큰 틀을 볼 때 방향은 맞다.

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