• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[LG전자(066570)] 위기에 강하다 조회 : 153
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/07/06 09:13
 
2Q20 우려보단 선방: 2Q20 영업이익(LG이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 수치)은 3,947억원 (-38.4%YoY, -58.5%QoQ)으로 우리의 종전 추정치 3,000억원을 상회할 전망이다. 코로나19로 인한 IT 셋트 수요 감소에 대한 우려가 당초 컸으나, 2Q20 중반 이후 유통망 개장, 각국 재난 지원금 지급, 소비 심리 최악 탈피 등으로 수요가 일부 살아났다. 특히 가전과 TV가 기대 이상 이었다. 하지만 VS(Vehicle component Solution)는 자동차 시장 타격으로 가장 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다.

핵심 경쟁력 위기때 오히려 빛나: 시장이 어려운 것은 LG전자만의 문제가 아닌데 LG전자는 어려운 시장 환경에서 경쟁사를 압박하며 가전과 TV에서 시장점유율을 더 올리고 있으며 수익성 방어를 잘하고 있다. 가전이 매출액, 영업이익률, 성장률 모두 글로벌 1위로 올라왔으며 TV도 수익성이 기대 이상이다. MC(Mobile Communication)는 스마트폰 수요 악화로 신제품 벨벳의 판매량 성과가 크지 않지만 제품력에 대한 평가는 이전과 다른 모습이며, 매출액 규모가 현저히 줄어든 것 대비 손실 확대는 최소화 시키고 있다. 20년 연간 영업이익은 1조 9,383억원으로 전년 대비 소폭 감소할 전망이지만 코로나19 사태가 상반기에 큰 파장을 일으킨 것을 감안해보면 선방한 실적으로 평가 받을 것이다.

최소 가치만 인정해도 이 주가는 아냐: LG전자의 목표주가를 75,000원에서 83,000원으로 상향 조정한다. 가치의 가장 큰 축은 가전이며 각 사업부의 가치를 보수적으로 산정해도 상승 여력은 높다. 대형 IT업체 중 P/E 10배 미만, P/B 1배 미만 주식을 이제 찾아보기기 힘들 정도로 시장 전반이 레벨업되고 있는데 LG전자가 마지막 주자가 될 것이다.

DB금융 권성률





닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[삼성전기(009150)] 하반기 전 사업부 호전
아랫글
[LG디스플레이(034220)] 전환점

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
3140.51

▲10.42
0.33%

증시타임라인

실시간검색

  1. 셀트리온275,500▲
  2. 코미팜10,200▼
  3. 셀트리온헬스117,700▲
  4. 삼성전자77,200▲
  5. 카카오119,500▼
  6. 현대중공업111,500▲
  7. SK바이오사272,500▼
  8. 동진쎄미켐30,950▲
  9. 셀트리온제약153,600▲
  10. 사조대림30,600▼