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[LS(006260)] 원자재 가격의 변화에 주목 조회 : 173
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/06 10:23
 
구리 가격 상승

구리 가격이 연초 수준을 거의 회복했다. 2분기 평균 가격이 1분기보다 낮지만, 기말가격은 1분기보다 높다. 따라서 재고평가이익에서 플러스 효과가 나올 변수가 되었다. 구리 가격이 현재 경기 상황을 보여주는 지표이기도 하고 선행지표가 되기도 하기에 글로벌 경기 회복을 위한 투자 활동을 감안할 때 구리 가격은 현 수준 이상을 유지할 가능성이 높아 보인다.

계열사 실적 명암 뚜렷

LS의 자회사는 전선, ELECTRIC, 동제련, 엠트론, 아이앤디로 전선, ELECTRIC, 동제련은 실적 전망이 괜찮다. 전선은 해저케이블을 포함한 초고압전력선 수주가 늘어 수주 잔고가 2조원을 넘었고, 수주 지역도 글로벌로 확대되어 양호한 실적 흐름이 유지될 수 있는 수익기반을 갖췄다. ELECTRIC도 전력시스템과 자동화솔루션을 기반으로 성장이 기대되는 가운데 동제련은 안정적인 수익구조가 유지될 전망이다. 반면 엠트론과 아이앤디는 당분간 어려움이 지속될 가능성이 높다.

투자 변수의 긍정적 변화

엠트론과 아이앤디의 부정적 실적 전망은 이미 알고 있는 투자 변수로 주가에 반영이 된 반면 수주 증가에 의한 실적 개선 모멘텀이 뚜렷한 전선과 ELECTRIC의 가치는 반영이 안 되었다고 판단한다. 코로나 바이러스로 정상적이지 못한 영업환경에서도 비교적 선방할 것으로 예상되며, 경기 회복을 위한 투자 집행에서 수혜가 예상되는 제품들을 생산하고 있어 주목 받을 가능성이 높은 종목이라고 생각한다. 긍정적인 면보다 부정적인 요소에 좀 더 민감한 주가 속성을 감안해 엠트론과 아이앤디의 가치를 지주 기업가치에 포함하지 않더라도 현재 주가보다 높은 기업가치가 산출된다. 매수 의견과 기존에 제시하던 목표주가 50,000원을 유지한다.

IBK 김장원





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