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[SK이노베이션(096770)] 소송 불확실성과 재무적 부담이 리스크 조회 : 456
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/08 10:53
 
▶ 1Q21 영업이익 3,797억원(QoQ 흑전, YoY 흑전) 전망. 컨센 2,006억원 89% 상회

▶ 1Q21 정제마진은 전분기와 유사한 흐름이나, 유가 상승에 따른 재고관련이익이 반영되 면서 석유사업 턴어라운드 예상. PE/PP 강세, PX 회복으로 석유화학 또한 개선 뚜렷. 2Q21 영업이익은 전분기 발생한 재고관련이익이 제거되면서 영업이익이 QoQ 18% 감소하 겠으나, 견조한 화학 시황 덕분에 이익 방어 가능할 전망. 하반기 정제마진 개선 전망

▶ 소송 불확실성 및 관련된 재무적 리스크가 부담. 향후 업황 개선 시 캐시카우 역할을 할수 있는 사업의 일부 매각 가능성이 아쉬움. 배터리 사업 불확실성 반영해 TP 하향

하나 윤재성





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