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[그린플러스(186230)] 1Q21 Review: 좋은 시작, 보여줄 건 더 많다 조회 : 182
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/05/04 09:32
 
FY21 1분기 매출 188억원(YoY +54.5%), 영업이익 18억원(YoY +56.7%)

동사의 1Q21 실적은 매출 188억원(YoY +54.5%, QoQ +1.7%), 영업이익 18억원(YoY +56.7%, QoQ +14.8%, OPM 9.8%)으로 컨센서스 부합. 최근 원자재 가격 인상에 따라 알루미늄 제품 단가 인상 단행, 알루미늄 사업부 매출 74억원(YoY +16.7%, QoQ +12.0%) 기록. 국내 민간 주도 대형 스마트팜 사업 진행하면서 국내 온실사업부문은 YoY +219.8% 성장한 88억원 달성. 해외 온실사업 16억원(YoY +45.1%, QoQ -43.9%)은 일본향 수출이 대부분. COVID-19 영향 지속으로 1분기 민물장어 도매가격(kg당 3마리) 2만원 초중반대의 낮은 가격 지속하면서 그린피시팜 사업부문은 YoY -55.2% 역성장

연구소 인력 충원으로 1분기 인건비 4.7억원(QoQ +62.1%) 수준으로 추정되나 아직까지 이익단에 영향을 미칠 정도 아님. 그린피시팜의 매출 역성장으로 인한 영업이익 성장 압박을 국내·외 온실 사업이 만회, 영업이익 18억원(YoY +56.7%, QoQ +14.8%) 기록

2021년 매출 891억원(YoY +42.2%), 영업이익 103억원(YoY +73.7%) 기대

1분기 실적 반영해 향후 실적 추정 변경. 국내·외 온실 사업 성장 속도 기대감을 이전 대비 소폭 완화했으나 여전히 연간 68.8% 성장하는 높은 성장을 보여줄 것으로 예상. 국내 공공 및 민간 기업과의 대형 수주 계약이 상반기 체결될 것으로 기대하며, 수주 물량의 실제 시공이 이뤄지는 하반기에 온실사업 매출 증가 속도가 가속화될 것으로 전망

온실 사업의 성장 및 장어 가격 회복에 따라 영업이익률은 2021년 하반기까지 꾸준히 우상향 가능하다고 판단. 2021년 영업이익은 103억원(YoY +73.7%, OPM 11.6%) 예상

최근 가파른 주가 상승에도 불구 5월 3일 종가 기준 동사의 12MF PER은 20.5배 수준. 이는 2019년 코스닥 상장 이후 동사의 과거 12MF 평균 배수 21.6배와 유사한 수준으로 향후 국내 스마트팜 산업 확대 및 동사의 글로벌 시장 진출 가능성을 충분히 반영하지 않았 다고 판단. 그린플러스의 성장 스토리 및 Valuation 모두 여전히 매력적

교보 박지원





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