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[한진칼(180640)] 영업환경이 여전히 불안한 가운데 양적 성장 마련 조회 : 219
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 10:13
 
▶ 현안 

- 항공사업 정상화 
- 거대 FSC와 LCC 사업 시너지 

▶ 전망 

- 코로나19 영향에서 완전히 벗어나기 전까지 항공산업은 비정상적인 상황 

- 글로벌 물동량 증가로 화물운송 증가. 코로나19의 위기에서 벗어나 항공운항이 정상화될 경우 화물운송은 변동이 없어 큰 수익 개선을 기대할 수 있음. 다만 아직은 이런 판단을 하기에 다소 이르다는 생각 

- 동일 업종내에서 M&A의 가장 효과는 효율성에 초점을 맞춘 경영일텐데, 아시아나항공 인수가 그럴지 의문. LCC를 모두 운영하는 FSC를 인수함으로써 추가 구조조정 가능성 배제할 수 없어 불확실성 여전 

- 주요 주주간 지분율 경쟁구도 지속 

▶ 투자포인트

- M&A 효과보다는 항공산업의 정상화에 투자 초점. 아직은 불안정한 영업환경 지속 
- 아시아나항공 인수로 주요 주주간 의견 대립은 잠잠하나, 여전히 불씨를 안고 있음 
- ESG 경영위원회 설치로 ESG 경영 강화 

IBK 김장원





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